中國工業(yè)報記者 余娜

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（以下簡稱“CNESA”）的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能。

1月15日，儲能國際峰會暨展覽會2025新聞發(fā)布會暨CNESADataLink2024年度儲能數(shù)據(jù)發(fā)布活動在北京舉行。會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（以下簡稱“CNESA”）理事長、中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長/研究員陳海生，全面總結(jié)2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，并展望了2025年發(fā)展趨勢。

根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至2024年底，我國電力儲能累計裝機(jī)首超百吉瓦，達(dá)到137.9GW。新型儲能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3GW/184.2GWh，功率/能量規(guī)模同比增長126.5%/147.5%。

圖1 中國已投運新型儲能累計裝機(jī)情況（截至2024年12月底）

2024年中國新型儲能新增投運43.7GW/109.8GWh，同比增長103%/136%。從區(qū)域分布看，新疆和內(nèi)蒙古分列能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，也是分別以新能源配儲和獨立儲能為主導(dǎo)的省份。

儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價下降幅度趨緩。新型儲能招標(biāo)市場規(guī)模持續(xù)增長。2024年共有528家企業(yè)發(fā)布儲能系統(tǒng)招采信息，1105家發(fā)布EPC招采信息，同比分別增長68%、115%。由于儲能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度趨高，越來越多的大型國央企選擇采用集采/框采的形式。2024年共有217個中標(biāo)標(biāo)段，TOP15企業(yè)中標(biāo)量達(dá)到集采/框采標(biāo)段總數(shù)的46%。從集采/框采的技術(shù)要求來看，一方面供應(yīng)商的準(zhǔn)入資質(zhì)門檻提升，產(chǎn)品出貨業(yè)績、項目業(yè)績、研發(fā)實力等要求進(jìn)一步嚴(yán)格，龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢；另一方面規(guī)模較大，對企業(yè)吸引力較強(qiáng)，也是低價投標(biāo)的主戰(zhàn)場。

圖2 2024年儲能系統(tǒng)集采框采中標(biāo)企業(yè)入圍標(biāo)段數(shù)量TOP15

從2024年整個中標(biāo)市場來看，有三個特點。一是EPC主導(dǎo)了中標(biāo)市場，2024年EPC中標(biāo)規(guī)模、中標(biāo)企業(yè)數(shù)據(jù)都高于儲能系統(tǒng)；二是頭部集成企業(yè)市場競爭力趨強(qiáng)，儲能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到總中標(biāo)規(guī)模的57%，相比去年進(jìn)一步提高；三是單個項目的采購，業(yè)主更傾向于通過EPC招標(biāo)實現(xiàn)交鑰匙工程。

中標(biāo)價格方面，2024年儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價下降幅度趨緩，2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價628.07元/kWh，同比下降43%。EPC全年中標(biāo)均價波動式下降，全年中標(biāo)均價1181.28元/kWh。

新型儲能產(chǎn)值目標(biāo)已超3萬億元。從產(chǎn)值規(guī)劃看，新型儲能作為經(jīng)濟(jì)增長新引擎，在多個地方的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中被重點提及，以2025年為時間節(jié)點的產(chǎn)值目標(biāo)統(tǒng)計已超過3萬億元，此外還有多個地區(qū)提出了2027、2030的產(chǎn)值目標(biāo)，體現(xiàn)了地方對新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局的重視。

從投融資看，一級市場儲能相關(guān)企業(yè)投融資事件超過107起，披露金額近176億元，相較于2023年同比下降70%。融資方向中，45起面向系統(tǒng)集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術(shù)領(lǐng)域，鈉電、固態(tài)電池關(guān)注度較高。

2025年，新型儲能將呈現(xiàn)哪些發(fā)展趨勢?

圖3 中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模預(yù)測（2025-2030年）

根據(jù)CNESA預(yù)測，2025年新型儲能新增裝機(jī)預(yù)計在40.8GW-51.9GW之間，平均45GW左右。與此同時，新型儲能將呈現(xiàn)出明顯的五大特征：從儲能價值看，規(guī)模化調(diào)節(jié)與保供價值將不斷提升；從參與電力市場看，隨著市場銜接機(jī)制不斷完善，可參與市場服務(wù)向“一體多用、分時復(fù)用”模式演變；行業(yè)洗牌加劇，2024年注銷、吊銷等異常儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量翻番；技術(shù)革新推進(jìn)行業(yè)從“卷價格”向“卷價值”轉(zhuǎn)變；從市場規(guī)模看，預(yù)計2025年新型儲能累計裝機(jī)將突破1億千瓦。