鈦白粉是一種重要的無機化工顏料，主要應用于涂料、汽車漆等領域，但是歐盟、印度、巴西卻對我國鈦白粉展開反傾銷調查，明顯表現出其背后的“算計”。6月14日，歐盟一份文件中顯示針對我國鈦白粉反傾銷稅的初裁結果，對名單內我國國內鈦白粉行業產能較大的兩家公司分別擬加征39.7%和14.4%的臨時性關稅，對名單內部分合作公司加征35%臨時性關稅，而其他名單外的我國公司則統一加征39.7%臨時性關稅。金聯創涂料分析師單曉恬認為，歐盟本次關稅臨時性初裁結果遠超市場預期關稅幅度(市場預期10%-20%)，意味著我國鈦白粉出口價格優勢被完全抹殺。但是，歐盟本次裁定為初步裁定，我國國內企業后續會更加努力在終裁前進行積極抗辯，爭取捍衛自身更多利益。

“熙熙攘攘皆為利往”，反傾銷更像是海外鈦白粉廠家利用規則排除異己且刺激銷售的手段。國家化工生產力促進中心鈦白分中心秘書長周磊認為，目前，我國國內企業憑借鈦白粉產品質量和批次穩定性優勢，已在國外市場有了“一席之地”，歐盟啟動對我國鈦白粉傾銷及產業損害調查，目的就是想用“杠桿”來約束我國鈦白粉出口。他說：“只要坦然面對就好。”

歐盟對我國鈦白粉出口“圍追堵截”

我國人口增長和經濟發展帶動建筑和裝修行業的需求增加，進而影響鈦白粉的市場需求。單曉恬認為，歐盟發動對我國鈦白粉反傾銷的原因主要是歐洲地區鈦白粉企業“入不敷出”，其起因涉及局部戰爭風險外溢造成歐洲當地能源價格暴漲、物價不穩定令當地人力成本有所增加、海運費及匯率波動造成其成本越發走高且難以控制等多個方面，未來歐洲地區鈦白粉行業擴產的概率極低，因其主要是滿足對高性能鈦白粉有需求的客戶群體。

據歐洲當地鈦白粉生產企業測算，2023年全球高性能顏料需求量約為408萬噸，且2024年這一需求會適度增長，歐洲當地鈦白粉生產企業更愿意挖掘高端產品的發展潛力，而封鎖低端硫酸法鈦白粉市場會減少其客戶的可選擇性和價格參考性，將更有利于其高端產品的推行。顏鈦鈦行業分析師楊遜說，歐盟反傾銷事件或許有一定的示范效應，后面可能其他地區也會效仿，形成對我國鈦白粉出口的“圍追堵截”。

單曉恬表示，反傾銷僅僅是結合產品的價格和利潤，單一的針對產品的外來競爭者，通過強硬的關稅政策手段加以干擾，阻止非本地產品流入。歐盟表面上基于保護本土鈦白粉生產企業利潤，從而對我國鈦白粉加征關稅，但實際上造成貿易失衡的原因是當地經濟環境惡化打消了當地產品在國際市場融合環境下價格優勢。2023年，我國鈦白粉產能占全球總產能的56%，位于第二的美國鈦白粉產能占14%，墨西哥、德國、日本和英國產能合計占比全球總產能的約13%，其他鈦白粉生產國包括澳大利亞、沙特阿拉伯、烏克蘭、加拿大、印度和俄羅斯等，上述其他國家由于產能較小且分散，對全球化工市場的鈦白粉供應格局起不到絕對的影響作用。

2018-2023年，我國鈦白粉出口量復合年增速為13%，出口地區以亞洲為主，歐洲和南美洲市場份額相對穩定在20%和10%左右。特別是2023年，我國鈦白粉行業出口總量達到164.2萬噸，同比增加23.6萬噸，增幅為16.75%，對比海外企業處于全球鈦白粉供應鏈絕對核心地位。“我國國產鈦白粉的主要出口國家和地區為印度、巴西、土耳其、韓國、印度尼西亞等，歐盟整體需求占我國鈦白粉出口總量的約五分之一，南美洲約占十分之一。”單曉恬表示。

印度、巴西發起對我國鈦白粉反傾銷調查

當前除歐盟市場外，我國鈦白粉企業還面臨來自印度、巴西兩國的反傾銷調查，上述調查事項分別于2024年3月和4月正式對外公布。由于發展中國家存在經濟增長和人口增加的紅利，可以促使與鈦白粉用量產生直接關聯的建筑和裝修行業迅速發展，因此可以為鈦白粉需求增長提供主要驅動力。3月28日，印度商工部發布公告稱，應印度三家主要生產鈦白粉廠家提交的申請，對原產于或進口自我國的二氧化鈦發起反傾銷調查。根據推測，其原因之一可能是為與歐盟保持統一陣線，從而選擇跟進；原因之二可能是不甘愿見本國鈦白粉市場的巨大蛋糕被別國分走，從而欲借助政府手段加強自身利益；原因之三可能是2022年我國曾對印度酞青顏料發起反傾銷調查并于2023年開始增收保證金。

“印度的鈦白粉產量每年僅3.5萬噸左右，完全無法匹配國內需求量，此次發起鈦白粉反傾銷或將為其提供消除貿易壁壘的談判籌碼。”單曉恬分析說。我國國產鈦白粉在生產工藝上與國際鈦白粉行業領先企業存在不足之處，例如產品在白度、消色力、遮蓋力、耐候性等指標上仍有差距，國外客戶之所以下單采購更多的是考慮我國國產鈦白粉的高性價比。4月30日，巴西發布2024年第15號公告稱，應巴西國內一家主要生產鈦白粉的企業提交的申請，對原產于我國的金紅石型二氧化鈦發起反傾銷調查，涉案產品為金紅石型鈦白粉顏料。

在過去兩年中，巴西鈦白粉年進口量穩定在12.5萬噸左右，其中從我國進口的比重從2022年的71%攀升至2023年的80%。2024年一季度，巴西鈦白粉進口量呈現出顯著增長態勢，達到38039噸，同比增長45.9%。單曉恬認為，與印度發起反傾銷原因不同，巴西產能6萬噸/年的工廠使用硫酸法工藝，盡管其鈦原料80%可自足，但位于巴西鈦白粉工廠生產所需的鈦精礦來自于1100km外的Mataraca礦山，即使相比較其它外購原料的鈦白粉生產廠家每噸產品300美元的成本優勢，但其出口價格依舊高達2800-3400美元/噸，而其位于我國江西的子公司一季度平均出口離岸價格僅為2270美元/噸。“面對如此大的生產成本差異，申請發起對我國鈦白粉反傾銷調查，既可以保障巴西企業的市場份額，又可以鎖定更高的利潤，兩方面均能對其自身產生利好。”單曉恬說。

只有質量不斷提升才能獲得更多的市場份額

自2023年11月至今，歐盟、印度、巴西接連對我國鈦白粉展開反傾銷調查，但是我國鈦白粉出口底氣十足：一方面，我國鈦白粉產能居世界首位，集中度較高。另一方面，我國經濟增長和人口增加是全球鈦白粉需求增長的主要驅動力。隨著國內鈦白粉行業產能的不斷擴大，我國鈦白粉對出口依存度逐漸上升，至2023年已經上升至40%左右。值得注意的是，我國鈦白粉需求增長不及預期，反傾銷可能對我國鈦白粉出口量產生影響。

單曉恬分析，反傾銷對我國鈦白粉的影響：一是歐盟反傾銷事宜落地，這個事件可能有一定的示范作用，后面或許跟著其他地區的反傾銷過來，形成對我國鈦白粉出口的各類“圍追堵截”，對整體供應端來說并不是好事；二是對于歐盟國家的客戶來說，這一事件加重了觀望情緒，不知道是放量備貨還是看事件的發展再說，就會沒有那么積極、果敢的決定執行采購計劃，這也并不是好事；三是反傾銷多數是針對生產商或者是針對生產商的某種工藝產品，此事件或加大該部分生產商對該地區出口的難度，但并不是一點機會沒有，只是鞏固了其他少數生產商在該地區的市場地位，也增加了貿易商出貨的機會，這也許是創造多元化的好事情；四是對于在歐盟國家有庫存的生產商來說，現有庫存就顯得彌足珍貴，在部分國家和地區或出現水漲船高而先行漲價的可能，這也許是好事情；五是我國國內供應端可以采取分散式出口，這也許是促進鈦白粉供應端大面積出口的好事情；六是反傾銷事件對我國國內來說短時間并不會有什么影響，這么多年來一直是國內“內循環”自轉的狀態，而且全球市場巨大激發了拓展新市場的潛能，這或許也是好事情。

實際上，對于我國鈦白粉行業來說，傳統的“以量取勝”時代已成為過去，行業“內卷”將有可能加劇。這就需要我國鈦白粉企業，一方面積極應訴盡可能爭取捍衛自身利益是解決難題的最好方法，同時需要加大其它市場開發力度；另一方面需要潛心攻克技術壁壘，在產品開發和生產工藝穩定性上多下功夫，用“硬實力”增強企業在國際市場競爭環境中的話語權。“只有開發出滿足客戶不同需求的功能性產品且質量持續穩定，受到國內外客戶的充分認可，才能有效抵御國外反傾銷的影響。”周磊表示。（孟凡君）